本片是云雀系列歌谣电影之一。美空云雀饰演的女主濑户香是作曲家濑户贵一郎(芦田伸介)的女儿,从小就有唱歌的天赋,但是父亲不希望自己的女儿当歌手。濑户有两个学生:下条和彦(长谷川哲夫)和神卓也(井上孝雄),在跟着学习作曲时,香喜欢上了神卓也,两人相约私奔,但是神为了工作抛下了恋人。故事从香被抛弃的一年后开始……